汉中有女李氏，寡居，饲一猫为伴。猫色橘，而三年不肥，人皆奇之，或曰：“可有妙法”
李氏但笑而已，并不答。
后有新邻张氏至，夜常闻李氏室有吟哦之声，大奇之，乃设法窥之。
见有一橘发妙龄女子，身材窈窕，犬耳虎尾，正与李氏相昵。由是乃知李氏橘猫不肥，盖因耗力甚巨也。张氏亦守寡多年，因之艳羡不已，亦购一猫饲之，因其平素喜豹纹饰，故购者为孟加拉豹猫。
然张氏性悍急，盼其早日幻化为人，遂日夜呼斥之，连曰：“且变!”
猫不理，张氏怒，殴之，猫亦怒，须臾化为虬须乌发壮汉，张氏大骇，方知所饲者雄猫也。欲走不脱，为壮汉扭擒至床，百般摧折。
翌日，张氏神萎气奄，卧床不起，而猫则不知所踪矣。
